Contenu du cours

  • 01

    Bienvenue

    • Bienvenue
  • 02

    Clients

    • Structure de la fiche client

    • Quiz: Structure de la fiche client

    • Créer un client

    • Quiz: Créer un client

    • Activation des tâches

    • Quiz: Activation des tâches

    • L'archive

    • Quiz: L'archive

    • Le portail client

    • Quiz: Le portail client

    • Les champs personnalisés

    • Quiz: Les champs personnalisés

    • La vue Voir tous les clients

    • Quiz: Vue Voir tous les clients
  • 03

    Votre environnement

    • Se connecter

    • Quiz: Se connecter

    • Quickstart

    • Quiz: Quick Start

    • Page d'accueil

    • Quiz: Page d'accueil
  • 04

    La loi anti-blanchiment

    • Mandataires et actionnaires

    • Quiz: Mandataires et actionnaires

    • La carte d'identité

    • Quiz: La carte d'identité

    • Générer un document

    • Quiz: Générer un document

    • Signer et faire signer

    • Quiz: Signer et faire signer

    • Les affichages de contrôles

    • Quiz: Affichage de contrôle

    • Documents précédent l'utilisation de FID-Manager

    • Quiz: Documents précédents l'utilisation de FID-Manager
  • 05

    Documents

    • Importer et classer un document

    • Quiz: Importer et classer un document

    • Les doublons

    • Quiz: Les doublons

    • Historique d'ajout

    • Quiz: Historique d'ajout

    • Génerer un document

    • Quiz: Générer un document
  • 06

    Tâches

    • Fonctionnement général d'un tâche

    • Quiz: Fonctionnement général d'une tâche

    • Les filtres et actions

    • Quiz: Filtres et actions

    • Les tâches récurrentes et non-récurrentes

    • Quiz: Les tâches récurrentes et non-recurrentes

    • Suivi et historique des tâches

    • Quiz: Suivi et historique des tâches
  • 07

    Communication

    • Introduction

    • Quiz: Introduction

    • E-mail proposés automatiquement

    • Quiz: E-mail proposés automatiquement

    • Envoyer un e-mail manuellement

    • Quiz: Envoyer un e-mail manuellement
  • 08

    Feuilles de temps

    • Encodage des feuilles de temps

    • Quiz: Encodage des feuilles de temps

    • Présentation des écrans

    • Quiz: Présentation des écrans

    • Analyser

    • Quiz: Analyser
  • 09

    Tips & Tricks

    • Les raccourcis utiles

    • Quiz: Les raccourcis utiles

    • Aide

    • Quiz: Aide
  • 10

    Félicitations

    • Fellicitation